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Fonctionnalités d’Onvio Gestion de cabinet
La Suite Onvio Gestion de cabinet
La gestion centralisée des données et les mises à jour en temps réel signifient que tout ce que vous faites, ainsi que vos clients, se reflète instantanément à travers tous vos produits d'Onvio.
La Suite Onvio est accessible depuis n'importe quel appareil, de sorte que vous, votre personnel et vos clients avez la liberté d'interagir où, quand et comment vous choisissez.
Peut-être le plus important, Onvio Gestion de cabinet offre une sécurité au niveau de l'entreprise avec de multiples couches de sécurité numérique et physique qui vous donnent la meilleure ligne de défense pour vos clients. La flexibilité d'Onvio signifie que lorsque vos besoins et les besoins de vos clients changent et grandissent, Onvio Gestion de cabinet peut grandir avec vous.
Explorez les Modules
De portail à la gestion de documents, Onvio Gestion de cabinet a des solutions intégrées conçues spécialement pour vous.
Onvio Documents
Aperçu
Qu'obtenez-vous lorsque vous combinez la convivialité d'un système de gestion de documents traditionnel avec les capacités de collaboration du nuage informatique?
Vous bénéficiez d'une gestion de documents complète, basée sur le nuage, avec Onvio Documents de Thomson Reuters. Son intégration directe avec notre logiciel d’impôt pour professionnel, DT Max et son interface intuitive vous permet, ainsi qu'à votre personnel, de travailler en étroite collaboration avec vos clients pour collecter des documents source et partager des fichiers finalisés.
Fonctionnalités
Glisser-déposer
Déplacez les fichiers à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un site Web par un simple glisser-déposer ou importez des documents depuis Google Drive, Dropbox ou Box.
Gestion centralisée
Gérez les clients et le personnel à partir d'un seul module d'administration convivial.
Collaboration plus sécurisée
Utilisez des outils de collaboration sécurisés qui n'exigent pas de courrier électronique pour partager des documents et qui utilisent des liens cryptés pour simplifier vos demandes d'informations. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos données sont sécurisées et cryptées sur nos serveurs!
Recherche de texte intégral
Trouvez les fichiers et les informations dont vous avez besoin en utilisant la recherche en texte intégral sur divers types de documents, y compris Microsoft Word et PDF.
Comment ça fonctionne avec les autres modules d’Onvio
Partage des dossiers
Spécifiez quels dossiers sont accessibles à partir d'Onvio Documents et d'Onvio Centre-Client, et contrôlez le niveau d'accès de votre client au dossier.
Soumettez des requêtes
Envoyez vos requêtes d'information manquantes à Onvio Centre-Client et recevez ces informations directement dans Onvio Documents. Vous pouvez même envoyer des demandes à des destinataires qui n'utilisent pas Onvio Centre-Client.
Onvio Centre-Client
Aperçu
Combiné aux capacités intuitives d'Onvio Documents, Onvio Centre-Client vous offre la toute dernière collaboration entre les clients et le personnel. Ceci vous permettra, ainsi qu'à vos clients de partager facilement des documents et des fichiers dans des portails client en ligne sécurisés.
Fonctionnalités
Travaillez comme vos clients travaillent
Onvio Centre-Client est optimisé pour la tablette et le nuage informatique, afin que vos clients puissent travailler à partir de n'importe quel appareil.
Téléchargez les documents en un clin d'œil
Faites glisser, déposer, numériser ou sélectionner les documents pour les télécharger.
Communiquez avec vos clients
Rendez la tâche facile pour vous et vos clients pour échanger des documents en toute sécurité avec des tiers. Vous pouvez même donner aux clients des «tâches» qui nécessitent leur action.
Rehaussez votre marque de commerce
Grâce à la possibilité de faire connaître le Centre-Client de votre entreprise, vous pouvez étendre votre marque de commerce à encore plus d'interactions en ligne.
Comment ça fonctionne avec les autres modules d’Onvio
Collaborer aux modifications
Il est facile de collaborer aux modifications, grâce à la facilité avec laquelle votre personnel et vos clients peuvent échanger des documents.
Notifications
Le personnel et les clients sont informés lorsque certains événements se produisent, par exemple lorsqu'une demande est remplie ou qu'un nouveau document est disponible.
Onvio Gestion temps et facturation
Aperçu
Gérez votre entreprise avec un rendement maximal avec Onvio Gestion temps et facturation. La gestion centralisée des données et la synchronisation en temps réel garantissent que vous et votre personnel êtes toujours sur la même longueur d'onde - peu importe où, quand et comment vous travaillez. La configuration rapide et l’interface intuitive facilitent la saisie du temps et des dépenses, la préparations des factures et des relevés de facturation.
Fonctionnalités
Facturation pratique des clients
Facturez les clients à votre convenance aussi souvent que vous le souhaitez, selon la méthode de votre choix.
Options de temps et de dépenses
Choisissez parmi trois options de saisie du temps et des dépenses: par heure, par entrée quotidienne ou par la saisie de grille. Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre entreprise.
Suivi des encaissements et des ajustements
Suivez les encaissements et les ajustements et appliquez-les directement aux factures pour obtenir les soldes exacts des clients.
Vérification centralisée
Vérifiez les entrées de temps et de dépenses pour tout le personnel dans un écran centralisé et exportez-les vers Microsoft Excel pour l’analyse.
Comment ça fonctionne avec les autres modules d’Onvio
Livraison des factures
Enregistrez et envoyez automatiquement les factures d'Onvio Gestion temps et facturation vers Onvio Documents et Onvio Centre-Client.
Rapports de gestion des cabinets
Accédez aux données dont vous avez besoin pour prendre des décisions commerciales qui ont de l’impact et qui font avancer votre entreprise.
Onvio Gestion Projets
Aperçu
Onvio Gestion Projets combine les outils et les ressources nécessaires à un système de gestion pour votre cabinet ce qui permet à votre personnel de gérer ses propres responsabilités tout en conservant un contrôle total grâce à la gestion centralisée des données et à la synchronisation en temps réel.
Fonctionnalités
Génération de projets que vous contrôlez
Contrôlez la façon dont les projets récurrents sont générés grâce à la génération flexible de projets.
Gagnez du temps grâce aux modèles
Les modèles de projet vous permettent de gagner du temps et contiennent des informations par défaut pour faciliter la création de projets.
Adaptez les projets et les tâches
Attribuez les projets et les tâches au personnel en fonction de divers critères.
Gérez les projets plus facilement
Gérez votre liste de projets et statuts à partir du gadget logiciel Mes Affectations.
Comment ça fonctionne avec les autres modules d’Onvio
Suivi et facturation par projet
Effectuez un suivi du temps et de la facturation avec Onvio Gestion temps et facturation.
Accès aux documents
Accédez facilement à des documents stockés dans un dossier spécifique à un projet lorsque vous utilisez Onvio Documents.