DT Gestion Logiciel de gestion des clients

Collaborez et visualisez en temps réel les activités associées à vos clients, à partir d'un seul endroit, grâce à ce logiciel de gestion de clients du cabinet comptable

DT Gestion Logiciel de gestion des clients

Révisez facilement les interactions avec les clients grâce à l’écran Gérer les clients pour vous assurer de toujours avoir un affichage mis à jour à la minute des actions du client.

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Modules DT Gestion

Synchronisez les informations de contact

Synchroniser les coordonnées avec Microsoft Outlook en temps réel, ce qui vous permet d’avoir l’information la plus récente dans chacune des applications.

Enregistrer chaque interaction avec le client

Enregistrer des notes relatives à chacune des interactions avec les clients, incluant les appels téléphoniques, les courriels, la facturation et les rencontres en personne.

Automatisez le suivi du temps écoulé pendant les appels

Assurer le suivi du temps écoulé durant les appels, celui-ci pouvant être facturé avec les autres heures facturables.

Lisez le Livre blanc de DT Gestion

Vers le cabinet intelligent : Éliminer les irritants les plus fréquents de la gestion de cabinet comptable.

Lisez notre Livre blanc (PDF)

Gérer les clients en comptabilité avec le module de gestion des clients de DT Gestion

Révisez facilement les interactions avec les clients grâce à l’écran Gérer les clients pour vous assurer de toujours avoir un affichage mis à jour à la minute des actions du client.

Benefices

Le puissant module de gestion des clients fournit des options de gestion des relations avec la clientèle qui vous permettent de resserrer les liens avec vos clients actuels et potentiels en fiscalité et en comptabilité en surveillant chaque détail de leurs activités. Vous avez toujours l’information la plus à jour au bout des doigts.

Parce que vous communiquez avec vos clients de plusieurs façons, incluant les appels téléphoniques, les courriels, les factures et les rencontres en personne, vous avez besoin d’un système qui vous aide à assurer le suivi effectif de chaque interaction, à surveiller les activités du client et à transmettre et recevoir la documentation de façon sécuritaire.

Avec ce module, vous gagnez la capacité supplémentaire d’organiser logiquement, d’archiver et d’accéder à toutes les interactions avec les clients en un seul endroit (sur le tableau de bord Client pour consultation rapide et efficace).

Gestion des clients vous permet de :

Synchroniser les coordonnées avec Microsoft Outlook en temps réel, ce qui vous permet d’avoir l’information la plus récente dans chacune des applications.
Enregistrer des notes relatives à chacune des interactions avec les clients, incluant les appels téléphoniques, les courriels, la facturation et les rencontres en personne.
Assurer le suivi du temps écoulé durant les appels, celui-ci pouvant être facturé avec les autres heures facturables.
Générer à peu près n’importe quel rapport regroupé par source de référence afin d’obtenir une image complète des activités de référencement.
Voir les interactions par client, contact ou membre du personnel pour être au courant de toute activité de référencement.
Sauvegarder les messages téléphoniques et les afficher sur le tableau de bord Membre du personnel pour un avoir un procès-verbal de toutes vos interactions avec un client.
Envoyer ou recevoir des fichiers de façon sécuritaire avec l’option de demander à vos clients une signature électronique par le biais de la fonctionnalité de transfert de fichier. Facile d’utilisation, elle se connecte directement à nos portails clients DT.